Тематические справочники - vzg

Поиск
Перейти к содержимому

Главное меню

Тематические справочники

VZG > Продукция

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРАН МИРА


ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый обзор представляет собой выпуск ежегодного справочно-информационного обзора «Нефтегазовая промышленность мира», подготавливаемого в ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ. В нем содержатся сведения о запасах, добыче нефти и природного газа стран мира, их потреблении, экспорте и импорте в 2011 г.
Эти данные представлены в 12-ти таблицах, сформированных по географическому принципу и иллюстрированы 20-ю рисунками.

Приводимые цифры запасов нефти и газа принадлежат к категории «доказанных», что соответствует категории А+В и частично С1 российской классификации. Однако в ряде стран (Канада, Норвегия, Иран и некоторые другие) они включают и более низкие категории. В запасы нефти, как и в ее добычу, входят также конденсат и другие углеводородные жидкости (ГКЖ), которые могут быть извлечены из свободного и попутного газов. Величины запасов ГКЖ частично заимствованы из зарубежных источников информации, но в основном получены расчетным путем на основании сведений о запасах свободного и попутного газов и мощностях действующих газоперерабатывающих заводов. Последняя по времени оценка запасов ГКЖ для зарубежных стран в целом произведена в 2001 г. Однако, в связи со значительными изменениями доказанных запасов газа в ряде стран, в 2004 г. оценка запасов ГКЖ была частично пересмотрена. Кроме того, в объем запасов и добычи нефти в Канаде включены запасы и производство «синтетической» нефти из битуминозных песчаников, а также сверхтяжелой нефти в Венесуэле. В Канаде на начало 2012 г. ее запасы оцениваются в 22850 млн. т, в Венесуэле – в 31970 млн. т.

Добыча газа представлена двумя величинами: общей (валовой) и товарной. Последняя показывает объем газа, поступающего к потребителю за вычетом закачанного в пласт, сожженного, использованного для внутренних нужд нефтегазопромыслов и потерянного иным образом. В зарубежных источниках информации, как правило, приводятся данные о товарной добыче. Величины общей добычи в обзоре в ряде случаев рассчитаны на основе косвенных данных с учетом объемов потерянного газа.

Величина внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов (жидкого топлива) в странах дальнего зарубежья является оценочной, поскольку достаточно полные и систематические сведения об этом показателе в источниках информации отсутствуют. Она рассчитана по формуле:

добыча + импоpт сыpой нефти + импоpт нефтепpодуктов - экспоpт сыpой нефти - экспоpт нефтепpодуктов;

В связи с тем, что при этом не учитываются потери в процессе нефтепереработки, использование нефтепродуктов на бункеровку, изменения в коммерческих запасах топлива, расчетная величина представляет собой, так называемое, «видимое» потребление. Потребление газа также рассчитано по формуле:

товарная добыча + импорт – экспорт.


В расчете потребления газа, в связи с отсутствием систематических сведений, не учитываются объемы газа, закачиваемые в подземные хранилища, и поступающие из них. Цифры экспорта и импорта по континентам и выделенным регионам включают как межрегиональную, так и внутрирегиональную торговлю.
В прилагаемых таблицах, помимо данных о запасах нефти и газа на начало 2012 г., их добыче, потреблении, экспорте и импорте в 2011 г., приводятся сведения по ключевым годам, начиная с 1990 г., что дает возможность проследить тенденции изменения названных показателей за последние два десятилетия. Кроме того, в графической форме показана динамика добычи и потребления нефти и газа в основных нефтегазодобывающих и нефтегазопотребляющих странах за длительный период (1950-2011 гг.)
Источниками информации о состоянии нефтегазовой промышленности зарубежных стран являются иностранные периодические и продолжающиеся издания, такие как "BP Energy Statistical Review", "OPEC Annual Statistical Bulletin", "Oil Gas European Magazine", "Oil and Gas Journal", "Petroleum Economist", "World Oil" и др. Данные о нефтегазовой промышленности СНГ получены из документов «Минтопэнерго», «Газпром», «Роскомнедра» и из российской периодической печати.

1 НЕФТЬ

1.1 Доказанные запасы нефти


Доказанные запасы нефти вместе с газоконденсатными жидкостями в мире (без России) составили на начало 2012 г. 229,6 млрд. т, что на 0,5% больше, чем на начало предыдущего года. По сравнению с уровнем запасов на начало последнего десятилетия XX в. (1991 г.) они выросли на 67% с учетом запасов «синтетической» и сверхтяжелой нефти и на 35% без их учета (таблица 1)
. Запасам газоконденсатных жидкостей (ГКЖ), которые составляли на начало 2012 г. около 18,8 млрд. т, принадлежат 8,2% мировых запасов жидких углеводородов.
Увеличение запасов нефти произошло за счет их роста в ряде стран Ближнего и Среднего Востока (Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт) на 2,1 млрд. т (+1,8%). В Северной и Латинской Америке, напротив, имело место снижение запасов в результате их переоценки в Канаде, США, Венесуэле.

В Европе продолжилась многолетняя тенденция снижения запасов (-0,8%). В Центральной Азии и Дальнем Востоке, в Австралии и СНГ запасы нефти остались на уровне предыдущего года.
По группам стран доказанные запасы нефти на начало 2012 г. распределяются следующим образом: 76,7% нефти сосредоточено в странах – членах ОПЕК, промышленно развитым странам принадлежит 12,9% запасов нефти, странам с плановой и переходной экономикой (без России) – 4,8%. Доля прочих развивающихся стран в мировых запасах нефти составляет 5,6%
(рисунок 1).
Среди географических регионов по запасам нефти лидирует Ближний и Средний Восток – 51% мировых. Доля стран Латинской Америки составляет 21,9%, Северной Америки – 12,0%, Африки – 8,1%, СНГ (без России) – 3,2%, Южной и Юго-Восточной Азии –1,6%, Европы с Балтией – 0,8%, Центральной Азии и Дальнего Востока – 1,2%, Австралии и Океании – 0,2%.

Среди отдельных стран наибольшими запасами обладают шесть стран – членов ОПЕК, в том числе расположенные в Ближне-Средневосточном регионе Саудовская Аравия – 38,7 млрд. т (16,9% мировых запасов), Иран – 24,8 млрд. т (10,8%), Ирак – 19,3 млрд. т (8,4%), Кувейт – 14,8 млрд. т (6,4%) и ОАЭ – 13,9 млрд. т (6,1%), а также Венесуэла – 44,0 млрд. т , включая запасы сверхтяжелой нефти (19,2%)
(рисунок 2).

В Канаде, запасы нефти которой на начало 2012 г. оцениваются в 23,7 млрд. т, только 0,83 млрд. т являются запасами «обычной» нефти и газоконденсатных жидкостей, остальное – запасы «синтетической» нефти, которая может быть получена из битуминозных песчаников.

1.2 Добыча нефти


В 2011 г. в мире в целом было добыто 4112 млн. т нефти и газоконденсатных жидкостей, что на 1,1% выше, чем в 2010 г. и на 28% выше, чем в начале 90-х годов XX века. Среднегодовой прирост добычи в течение 1990-2011 гг. составил 1,3% (таблица 2)
.
В 2011 г. произошли разнонаправленные изменения в добыче нефти в двух основных нефтедобывающих регионах группы развивающихся стран: в Африке в связи с политическими событиями в Ливии она снизилась на 14%, на Ближнем и Среднем Востоке выросла на 7,4% в результате ее подъема в странах – членах ОПЕК. В прочих регионах развивающихся стран добыча нефти осталась на уровне предыдущего года.

В регионах группы промышленно развитых стран добыча нефти выросла лишь в Северной Америке (+5,4%).
В Европе, где с 2000 г. идет постоянное снижение добычи, в 2011 г. ее падение составило 8,6%. В Австралии и Океании также имело место снижение добычи почти на 10%.
В странах с переходной экономикой добыча нефти добыча нефти незначительно выросла (+1,3%).
Из общего количества добытых жидких углеводородов более 14% (584 млн. т) составляют жидкости, извлеченные из попутного и свободного газа (ГКЖ). В ряде стран доля ГКЖ в общей добыче нефти достигает значительной величины: в Алжире – 36%, США – 27%, Катаре – 44%, Австралии – 48%, Индонезии – 26%, Норвегии – 17%.
Наряду с добычей "обычной" нефти в двух странах – Канаде и Венесуэле осуществляется производство "синтетической" нефти из битуминозных песчаников и добыча сверхтяжелой нефти. В Канаде ее удельный вес в общей добыче жидких углеводородов составил в 2011 г. 45% (75 млн. т). В Венесуэле производство началось в 2002 г. в объеме около 2,5 млн. т, в 2010 г. оно достигло 25 млн. т. В настоящее время на долю так называемой «тяжелой» нефти приходится почти четверть добываемых в стране жидких углеводородов.
На долю развивающихся стран приходится почти 60% добытой в 2011 г. в мире нефти, в том числе стран - членов ОПЕК – около 42%, промышленно развитых – 18%, а стран с плановой и переходной экономикой – 22% (рисунок 3)
.
В распределении добычи по географическим регионам в 2011 г., по сравнению с 2010 г., не произошло существенных изменений: 32% мировой нефти было добыто на Ближнем и Среднем Востоке, далее следуют страны СНГ (16,4%), Латинская и Северная Америка (13,7% и 12,9%), Африка (10,6%) и Европа (4,7%). Удельный вес прочих регионов в мировой добыче нефти менее значителен: Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная Азия и Дальний Восток – 4,0% и 5,0%, Австралия и Океания – 0,8 %.
В 2011 г. добыча нефти осуществлялась в 99-ти странах. Более всего нефти добыли две страны – Саудовская Аравия и Россия - 527 и 526 млн. т. В США добыча составила 363 млн. т, в Иране – 206 млн. т, в Китае – 204 млн. т, еще в девяти странах - в Норвегии, Мексике, Венесуэле, Канаде, ОАЭ, Кувейте, Бразилии, Нигерии и Ираке извлечено из недр от 103 до 168 млн. т нефти. Еще пять стран добыли в 2011 г. более 50 млн. т нефти. Всего на долю 19-ти стран пришлось 84% мировой добычи нефти (рисунок 4)
. В динамике добычи в основных мировых производителях нефти за период с 1950 по 2011 г. наблюдаются значительные колебания, зависящие как от геолого-экономических, так и политико-экономических факторов (рисунок 5)..

Среди географических регионов обеспеченность добычи нефти запасами максимальна на Ближнем и Среднем Востоке – 89 лет, в том числе в Ираке она составляет 140 лет, в Иране – 120 лет, в Кувейте – 104 года. На втором месте по обеспеченности добычи запасами стоят страны СНГ (без России) – 50 лет. По остальным регионам в убывающей последовательности наблюдается следующая картина: Северная Америка – 52 года с "синтетической" нефтью и 10 лет без нее, Африка –43 года, Латинская Америка – 90 лет со сверхтяжелой нефтью и 38 лет без нее, Южная и Юго-Восточная Азия – 23 года, Австралия и Океания – 17 лет, Центральная Азия и Дальний Восток - 14 лет, занимающая последнее место Европа - 9 лет.

1.3 Потребление жидкого топлива


В общемировом потреблении энергоносителей углеводородному сырью принадлежит 57%. Нефть в мировом топливно-энергетическом балансе находится на первом месте, ее удельный вес в 2011 г. составил 33%.
Потребление нефти в качестве энергоносителя насчитывает 150-тилетнюю историю. Она является универсальным сырьем, используемым в различных отраслях экономики. Торговля нефтью и получаемыми из нее продуктами формирует единый мировой нефтяной рынок, включающий в себя все страны мира.
В 2011 г. «видимое» мировое потребление нефти и нефтепродуктов составило 4112 млн. т (таблица 3)
, что на 1,0% выше, чем в 2010 г. и на 30,8% выше, чем в начале 90-х годов ХХ века. В итоге за двадцать один год (1990-2011 гг.) среднегодовой прирост потребления нефти составил 1,5%.
На долю промышленно развитых стран в 2011 г. пришлось 45% мирового потребления нефти. Прослеживается устойчивая тенденция постепенного снижения удельного веса этой группы стран – в 1990 г. он составлял 57%. Среднегодовой рост потребления был ниже общемирового – менее 0,2%. Темпы роста потребления нефти в развивающихся странах были значительно выше – 4,6% в год. В результате удельный вес этих стран в мировом потреблении поднялся с 23% до 35,1%. В странах с плановой и переходной экономикой в связи с общим экономическим спадом в 90-е годы он снизился к 2000 г. с 20% до 14%. В 2000-е годы рост потребления возобновился, и в 2011 г. оно поднялось по сравнению с 1990 г. на 31% (рисунок 6)
.
Обеспеченность потребления нефти добычей резко различается по группам стран: промышленно развитые страны обеспечены собственной добычей лишь на 40%, страны с плановой и переходной экономикой – на 109%. Развивающиеся страны обладают еще более значительными излишками нефти, степень их самообеспеченности составляет 170%, а в странах – членах ОПЕК даже 439%.

Среди географических регионов наиболее высок уровень потребления в тех из них, в которых находятся промышленно развитые страны: в Северной Америке, Европе, Центральной Азии и Дальнем Востоке. Северная Америка в 2011 г. потребила 907 млн. т нефти и нефтепродуктов или 22% мирового потребления, в том числе США – 804 млн. т (19,6%). В Европе спрос составил 685 млн. т (16,7%).
Основными потребителями нефти в этом регионе являются Германия (111 млн. т), Франция, Великобритания и Италия (82, 71 и 70 млн. т), а также Испания (69 млн. т). Регион Центральной Азии и Дальнего Востока в 2011 г. потребил 859 млн. т или 20,9%. Три страны этого региона – Китай, Япония и Южная Корея – принадлежат к числу крупнейших мировых потребителей нефти – 491 млн. т, 209 млн. т, 106 млн. т соответственно (рисунок 7)
.
В еще одном регионе, где преобладают промышленно развитые страны - в Австралии и Океании уровень потребления нефти относительно невелик – 68 млн. т (1,6%). Из этого объема 2/3 было использовано в Австралии.
Среди регионов, в которых располагаются развивающиеся страны, высоким уровнем потребления нефти характеризуется Латинская Америка - 408 млн. т или 9,9% мирового. Здесь находятся две страны с высоким спросом на нефть – Бразилия и Мексика (130 млн. т и 103 млн. т в 2011 г.), а также ряд островов Карибского моря с развитой нефтеперераба-тывающей и нефтехимической промышленностью (около 60 млн. т).
В регионе Южной и Юго-Восточной Азии, где спрос на нефть в 2011 г. составил 415 млн. т – 10,1 % от мирового, основными потребителями являются Индия (162 млн. т), Индонезия (64 млн. т), Таиланд и Сингапур (47 и 50 млн. т). Этот регион отличается от остальных регионов развивающихся стран низкой степенью самообеспеченности – только 40% спроса на нефть удовлетворяется за счет внутренней добычи.

В Ближне-Средневосточном регионе, напротив, имеются значительные излишки нефти. В 2011 г. здесь было произведено 32% мировой нефти, а потреблено только 9,7%. Основными потребителями являются Саудовская Аравия (128 млн. т), Иран (87 млн. т), Ирак (38 млн. т) и Турция (32 млн. т). Если первые три страны являются крупнейшими поставщиками нефти на мировой рынок, то последняя принадлежит к числу ее импортеров.
В странах Африки в 2011 г. потреблено 146 млн. т нефти (3,6 %). По уровню самообеспеченности этот регион уступает только Ближнему и Среднему Востоку. Основными потребителями нефти являются Египет (более 33 млн. т) и ЮАР (24 млн. т с учетом жидкого топлива, полученного из угля и газа).
Страны, являющиеся основными потребителями жидкого топлива, на долю которых в 2011 г. пришлось почти 70% мирового потребления, по особенностям динамики этого показателя в 1950-2011 гг. могут быть разделены на две группы. В первой из них, куда входят США и развивающиеся страны – Индия, Мексика, Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия, Иран, а также Китай, происходил постоянный рост потребления, особенно интенсивный в самых густонаселенных странах мира – Китае и Индии. К 2005 г. Китай по объему потребления нефти и нефтепродуктов вышел на второе место в мире после США.
Вторая группа стран включает в себя ряд западноевропейских стран, Японию и Канаду. В этих странах рост потребления нефти сменился в 1980-1990 гг. временным снижением, а затем стабилизацией или умеренным ростом, что связано с использованием энергосберегающих технологий и заменой нефти другими энергоносителями.
Особняком стоит Россия, в которой после 1990 г. произошел значительный спад потребления нефти, однако в 2000 г. начался постепенный рост этого показателя (рисунок 8)
.

1.4 Экспорт и импорт нефти и нефтепродуктов


Предлагаемая краткая характеристика состояния международной торговли нефтью и нефтепродуктами основывается на отрывочных и косвенных данных, публикуемых для отдельных стран зарубежными источниками информации. Однако для мира в целом, групп стран и крупных регионов принципиальная картина мировой торговли этими энергоносителями может быть представлена с достаточной степенью определенности.
В 2011 г. на мировом рынке было продано 2087 млн. т сырой нефти, что на 1,1% выше уровня предыдущего года (таблицы 4
, 5, рисунки 9, 10).
Развивающимися странами осуществлено 72% продаж. На мировой рынок ими было поставлено 1500 млн. т нефти, из которых 57% общего объема экспорта (1191 млн. т) пришлось на долю стран – членов ОПЕК. Экспорт нефти этой группы стран носит в основном межрегиональный характер. Наиболее широкие связи имеют страны Ближнего и Среднего Востока, которые поставляют нефть во все регионы мира. Основными объектами экспорта нефти их этого региона являются Япония, США, страны Европы и Южной Азии. Ближнему и Среднему Востоку в 2011 г. принадлежало более 39% (823 млн. т) мирового экспорта сырой нефти.
Вторым регионом по объему экспорта сырой нефти является Африка, которая в 2011 г. поставила в каналы международной торговли 15,7% мировой нефти (328 млн. т). Североафриканские страны экспортировали 29% этого количества в европейские страны. Экспорт западноафриканских стран был направлен в основном в США и Западную Европу.

Экспорт нефти из Латинской Америки составил 236 млн. т (11,3% мирового объема) и был направлен в Северную Америку, а также в Карибский регион для переработки и последующего реэкспорта в виде нефтепродуктов.
Среди отдельных развивающихся стран крупнейшими экспортерами нефти являются члены ОПЕК: Саудовская Аравия* (361 млн. т), Иран (113 млн. т), ОАЭ (116 млн. т), Венесуэла (78 млн. т), Нигерия (112 млн. т), Кувейт1 (76 млн. т), Алжир (51 млн. т), Ангола (74 млн. т). Среди стран, не входящих в ОПЕК, значительные объемы нефти экспортировали Мексика (71 млн. т) и Оман (37 млн. т).
Промышленно развитые страны в 2011 г. экспортировали 225 млн. т сырой нефти. Удельный вес этой группы стран в мировой торговле нефтью составил около 11%. Для этих стран характерен преимущественно внутрирегиональный экспорт: в Северной Америке осуществляются поставки из Канады в США, в Европе – из Великобритании и Норвегии в другие европейские страны. Кроме того, эти две страны участвуют в межрегиональной торговле, поставляя нефть в США и Канаду. Основными экспортерами нефти в этой группе стран являются Канада (84 млн. т), Норвегия (85 млн. т) и Великобритания (36 млн. т).

* Включая 1/2объема экспорта нефти из Разделенной зоны.


Из всего объема экспорта стран с плановой и переходной экономикой, составившего в 2011 г. 363 млн. т, 98% или 355 млн. т пришлось на долю СНГ, в том числе из России экспортировано 242 млн. т.
Импортерами нефти на мировом рынке являются промышленно развитые страны. В 2011 году ими ввезено 58,6% поступившей на рынок нефти (1222 млн. т), в том числе Европой – 26,5% (553 млн. т), Северной Америкой – 22,6% (472 млн. т), странами Дальнего Востока – 10,4% (217 млн. т). Среди отдельных стран крупнейшими импортерами нефти являются США (445 млн. т), Япония (177 млн. т), Германия (91 млн. т), Италия (72 млн. т), Франция (64 млн. т), Испания (52 млн. т) и Нидерланды (49 млн. т).
Развивающимся странам принадлежит 23,6% мирового импорта нефти (493 млн. т). Среди них выделяются страны с высоким уровнем экономического развития: Южная Корея (120 млн. т), Индия (153 млн. т), Таиланд (32 млн. т), а также Сингапур и острова Карибского региона, являющиеся центрами нефтеперерабатывающей промышленности. Страны с плановой и переходной экономикой в 2011 г. импортировали 372 млн. т нефти (17,8%), причем 67,5% этого количества приходится на долю Китая (251 млн. т).
Страны Восточной Европы импортировали 67 млн. т, страны СНГ – 42 млн. т.
Международная торговля нефтепродуктами, в отличие от торговли сырой нефтью, менее связана с объемами и географическим распределением добычи нефти, а находится в зависимости от мощностей и расположения нефтеперерабатывающих заводов и потребности отдельных стран в различных видах нефтепродуктов.
В 2011 г. на мировой рынок поступило 941 млн. т нефтепродуктов (таблицы 6
, 7). На долю промышленно развитых стран приходится 35% экспорта и 45% импорта нефтепродуктов, развивающихся – 44% экспорта и 43% импорта. Страны с плановой и переходной экономикой экспортировали 21%, импортировали 11,6% нефтепродуктов, поступивших на мировой рынок.
Основными поставщиками нефтепродуктов являются страны с высокоразвитой нефтеперерабатывающей промышленностью: СНГ, США, Нидерланды, Сингапур, Канада, Великобритания, Кувейт, Италия и др.
Основными импортерами нефтепродуктов являются страны Европы (255 млн. т в 2011 г), получающие 3/4 поставок из внутрирегиональных источников. США импортировали 119 млн. т нефтепродуктов, поставщиками являлись Канада, Венесуэла, острова Карибского региона, Западная Европа. Японией был ввезен 44 млн. т нефтепродуктов, в основном из Ближне-Средневосточного региона и стран Юго-Восточной Азии.

2 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

2.1 Доказанные запасы природного газа


Мировые доказанные запасы газа на начало 2012 г. составляют 197,5 трлн. м3. По сравнению с уровнем двадцатилетней давности (133,6 трлн. м3 на начало 1991 г.) они выросли на 48%. Начиная с 1991 г. их среднегодовой рост составил 2,3%. По сравнению с началом 2011 г. они выросли на 0,6% или на 1,15 трлн. м3 (табл. 8)

Значительный рост запасов газа произошел на Ближнем и Среднем Востоке за счет Ирана и Саудовской Аравии (+0,7 трлн. м3), а также в Австралии и Океании, где в течение двух лет они были подняты в 4,7 раза в результате перевода в доказанные запасов более низких категорий. В то же время запасы газа снизились в Латинской Америке (-0,1 трлн. м3), Южной и Юго-Восточной Азии (-0,3 трлн. м3) и Европе. В остальных регионах их уровень по сравнению с предыдущим годом почти не изменился.
Почти половина доказанных запасов газа сосредоточено в странах - членах ОПЕК (48,1%). Странам с плановой и переходной экономикой принадлежат 34,7% мировых запасов газа. На долю промышленно развитых стран приходится 8,9%, прочих развивающихся стран – 8,3% (рисунок 11)
.
Среди географических регионов на первом месте в мире находится Ближний и Средний Восток – 40,5%. Второе место принадлежит СНГ – 32,7%, далее следуют Африка – 7,5%, Северная Америка – 5,0%, Южная и Юго-Восточная Азия – 4,7%, Латинская Америка – 4,0%, Австралия и Океания – 2,1%, Европа – 2,0%, Центральная Азия и Дальний Восток – 1,5%. Более половины (54%) мировых запасов природного газа сосредоточено в недрах трех стран - России (47,5 трлн. м3), Ирана (33,6 трлн. м3) и Катара (25,1 трлн. м3), а всего на долю 18-ти стран, обладающих запасами более 2 трлн. м3, приходится 89% мирового газа (рисунок 12)
.

2.2 Добыча природного газа


В 2011 г. добыча газа производилась в 94 странах. Помимо США и России, добыча газа в которых составила 800 млрд. м3 и 688 млрд. м3, еще 7 стран (Иран, Алжир, Канада, Норвегия, Катар, Китай, Саудовская Аравия) добыли более 100 млрд. м3, а 11 стран (Великобритания, Индонезия, Нидерланды, Нигерия, Венесуэла, ОАЭ, Узбекистан, Малайзия, Мексика, Австралия, Египет) – от 50 до 100 млрд. м3 газа. Доля этих стран составила 82% мировой добычи газа. В 2010 г. общая добыча поднялась по сравнению с предыдущим годом на 2,8%, товарная - на 2,3%, составив соответственно 4104 млрд. м3 и 3280 млрд. м3.
Наиболее значительным рост добычи оказался на Ближнем и Среднем Востоке (+11,3% или 71 млрд. общей добычи), а также в Северной Америке (+5,4% или 50 млрд. м3) и СНГ (+2,8% или 24 млрд. м3). В меньшей степени выросла общая добыча газа в Латинской Америке и Центральной Азии и Дальнем Востоке, а в остальных регионах произошел некоторый спад добычи и, в первую очередь, в Европе – на 5,8% или на 20 млрд. м3.
За двадцать один год, начиная с 1990 г., добыча газа увеличилась на 64% общая и на 67% товарная. Среднегодовые темпы роста составили 3,0% для общей и 3,2% для товарной добычи (таблица 9)
.
Степень утилизации добытого газа (отношение товарной добычи к общей) в мире в целом в 2011 г. составила 80%.
Как и в предыдущие годы, наиболее высокий уровень добычи и использования газа был характерен для стран и регионов, являющихся потребителями газа. На долю промышленно развитых стран пришлось 33,1% общей и 34,5% товарной добычи мирового газа. Степень его утилизации достигла 84%. В развивающихся странах общая добыча составила 42%, товарная – 38% от мировой, а утилизировано было 72,3% добытого газа. На долю стран с плановой и переходной экономикой пришлось 24,8% общей и 27,4% товарной добычи газа.
Среди географических регионов наиболее высок уровень добычи газа в Северной Америке и странах СНГ: в первом из них общая и товарная добыча составила 24% мировой; во втором – 21,5% и 23,3% соответственно.
Доля прочих регионов в мировой общей и товарной добыче составляет: Ближнего и Среднего Востока – 17% и 15,8%, Европы – 8% и 8,5%, Южной и Юго-Восточной Азии - 8,2% и 9,6%, Африки – 9,3% и 6,4%, Латинской Америки – 7,7% и 6,6%, Центральной Азии и Дальнего Востока – 2,7% и 3,3%, Австралии и Океании – 1,6% и 1,7% (рисунок 13)
.
В большинстве стран, в которых добыча газа к 2011 г. достигла наиболее высокого уровня (более 50 млрд. м3 ), ее развитие, начиная с середины ХХ века, происходило по восходящей линии (рисунки 14
, 15). Однако ряд стран имеет в динамике добычи газа некоторые особенности. В США наблюдаются два пика добычи – в 1970 г. и после 2000 г., когда она превысила 700 млрд. м3 . Снижение добычи газа в промежуточном периоде связано со снижением уровня доказанных запасов, а возобновление роста добычи обязано вовлечению в разработку морских месторождений газа в Мексиканском заливе, а также началу использования альтернативных источников газа (метан угольных пластов, газ глубоко залегающих отложений, сланцевый газ).
В России максимальный уровень добычи газа в ХХ в. был достигнут в конце 80-х годов. После падения добычи газа в 90-е годы, в связи с внутриполитическими событиями, ее рост в 2001 г. возобновился.

2.3 Потребление природного газа


В мировом топливно-энергетическом балансе газ занимает 3-е место с удельным весом 24%. Потребление газа как энергетического сырья началось в ХХ столетии. Для его использования и передачи от производителя к потребителю необходима развитая инфраструктура, отсутствие которой ограничивает круг стран – потребителей газа. В настоящее время около 100 стран в той или иной степени используют природный газ в промышленности, быту и энергетике.
В 2011 г. мировое потребление газа составило 3280 млрд. м3 (таблица 10)
, что на 2,3% выше, чем в 2010 г. и на 65% выше, чем в начале 90-х годов. Среднегодовой рост спроса на газ в 1990-2011 гг. составил 3,1%.
В промышленно развитых странах за двадцать один год потребление газа выросло на 48%, среднегодовой прирост составил 2,3%. Удельный вес этой группы стран в мировом потреблении газа за этот период несколько снизился: если в 1990 г. на ее долю приходилось 48%, то в 2011 г. - 43%.
В развивающихся странах рост потребления газа происходил более высокими темпами, составившими за 1990-2011 гг. 14,4% в год. В результате объем потребляемого этими странами газа увеличился в 3 раза, а их удельный вес в мировом потреблении поднялся с 13,4% до 32,6%.
В странах с плановой и переходной экономикой, напротив, в результате общего экономического спада в начале 90-х годов и экономического кризиса 2009 г. современный уровень потребления газа всего лишь на 3,1% выше, чем в 1990 г. Доля этих стран в мировом потреблении газа упала с почти 39% в 1990 г. до 24% в 2011 г. (рисунок 16)
.
Как и в отношении потребления нефти уровень обеспеченности потребления газа собственной товарной добычей в этих группах стран различен: в промышленно развитых странах он составляет 80%, в развивающихся – 117% (в том числе в странах ОПЕК – 143%), в странах с плановой и переходной экономикой - 113%.
Среди географических регионов основными потребителями газа являются Северная Америка, Европа и СНГ. Северная Америка находится по потреблению газа на первом месте в мире – 809 млрд. м3 или 24,7% мирового спроса в 2011 г., в том числе в США использование газа составило 707 млрд. м3 или 21,6%. Этот регион в настоящее время находится практически на полном обеспечении собственным газом. В Европе потребление газа в 2011 г. достигло 507 млрд. м3 (15,4% мирового). Самообеспеченность составляет лишь 55%. Основными потребителями являются Великобритания (84,3 млрд. м3), Германия (82,7 млрд. м3), Италия (77,1 млрд. м3), Франция (42,3 млрд. м3). В СНГ потребление газа в 2011 г. составило 574 млрд. м3 (17,5%), в том числе в России – 406 млрд. м3 или 12,4% общемирового объема. Странами СНГ было использовано 75% товарной добычи газа, остальное пошло на экспорт.
На страны Ближнего и Среднего Востока приходится 13,5% потребляемого в мире газа – 442 млрд. м3. За 1990-2011 г.г. его объем вырос в 4,4 раза. Основными потребителями являются Иран и Саудовская Аравия – 153 и 92 млрд. м3 в 2011 г.
В регионе Южной и Юго-Восточной Азии потребление газа, начиная с 1990 г., поднялось в 4 раза – до 264 млрд. м3. Здесь находится ряд стран, в которых активно наращивается использование газа: Индия, Пакистан, Малайзия, Таиланд. Уровень потребления газа в этих странах колеблется в диапазоне 29-63 млрд. м3. Регион обладает излишками газа – степень самообеспеченности составляет 120%.
В Центральноазиатском-Дальневосточном регионе потребление газа обеспечено собственной добычей лишь на 34%. Ему принадлежит 9,6% (313 млрд. м3) мирового спроса на газ. Все страны, входящие в этот регион, кроме Китая, находятся в почти полной зависимости от импорта газа. Крупнейшим потребителем газа, занимающим в 2011 г. пятое место в мире по этому показателю, является Япония (110 млрд. м3). Спрос на газ в этом регионе за последние двадцать лет вырос в 2,2 раза.
В Латинской Америке потребление газа почти полностью сбалансировано с его добычей. В 2011 г. странами региона потреблено 224 млрд. м3 (6,8% мирового спроса), что в 3,8 раза больше, чем в 1990 г. Основными газопотребляющими странами являются Мексика (70,5 млрд. м3), Аргентина (45,6 млрд. м3), Венесуэла (33 млрд. м3), Бразилия (27 млрд. м3).
В большинстве стран Африканского региона потребление газа, составившее в целом 117 млрд. м3 (3,6%), находится еще на весьма низком уровне. Более двух третей объема потребляемого газа приходится на долю двух стран – Алжира и Египта (31 и 51 млрд. м3). В регионе имеются значительные излишки газа – 45% добытого газа экспортируется за его пределы.
В Австралии и Океании потребление газа составило 30 млрд. м3 (0,9%), в том числе в Австралии 25,6 млрд. м3. Добыча газа в 1,9 раза превышает потребность в нем, и регион является нетто-экспортером газа.
На долю двадцати основных газопотребляющих стран (более 40 млрд. м3 в 2011 г.) приходится 75% используемого в мире газа (рисунок 17)
.
Во всех этих странах, кроме США, потребление газа в заметных объемах началось в 50-60-х годах ХХ в., а интенсивный его рост – после 1970 г. (рисунок 18)
.
Наиболее высокими темпами увеличивалось потребление газа в развитых странах – Германии, Великобритании, Италии, Японии; более плавно росло потребление газа в Канаде. В Нидерландах после 1975 г. оно стабилизировалось на уровне 45 млрд. м3 в год в соответствии с процессом сдерживания добычи газа на Гронингене. В Великобритании после 2000 г. также произошла стабилизация потребления газа в связи со снижением его добычи, однако в 2008 г. оно за счет импорта поднималось до 102 млрд. м3. В США активное использование газа началось еще в первой половине ХХ в. и достигло высокого уровня в 1970 г; затем после значительного спада в середине 80-х годов начался новый подъем до 674 млрд. м3 в 2003 г., вновь сменившийся падением в 2004-2005 гг. В 2007 г. рост потребления газа в этой стране возобновился. Новым источником для его обеспечения является сланцевый газ.
Среди развивающихся стран использование газа в значительных объемах имеет место в Иране, Саудовской Аравии и Мексике. Потребление газа в Иране после 1990 г. характеризуется наиболее высокими темпами роста

2.4 Экспорт и импорт природного газа


В 2011 г. в каналы международной торговли газом поступило 1059 млрд. м3 газа (таблицы 11
, 12, рисунки 19, 20), что на 7,5% выше, чем в 2010 г. и в 3,6 раза больше, чем в 1990 г. Темпы роста мировой торговли газом за двадцать один год составили 12,2% в год.
Уже на раннем этапе развития газовой промышленности в мире сформировались три газовых рынка: североамериканский, европейский и азиатско-тихоокеанский. В орбиту этих рынков с годами вовлекалось все больше газоэкспортирующих и газоимпортирующих стран. В настоящее время на мировом рынке действуют более 30 экспортеров и около 60 импортеров природного газа (включая страны СНГ).
Торговля газом осуществляется двумя способами – по трубопроводам и в сжиженном виде (СПГ). Первый способ характерен преимущественно для внутрирегиональной торговли, хотя действуют и межрегиональные газопроводы (например, Алжир - Европа и Ливия - Европа), и преобладает на североамериканском и европейском рынках, второй осуществляется на межрегиональном уровне и обслуживает, главным образом, европейский и азиатско-тихоокеанский рынки. В 2011 г. из общего объема газа, поставленного на мировой рынок 31% (331 млрд. м3) представляли собой СПГ. За 1990-2011 гг. поставки СПГ выросли в 4,6 раза, темпы роста составили 17,1% в год. Сжижение природного газа происходит в настоящее время на 37-ми заводах в 18-ти странах мира. Терминалы по приемке и регазификации СПГ (общей численностью около 60) располагаются в 25-ти странах.
Промышленно развитые страны являются нетто-импортерами газа. В 2011 г. ими было импортировано 644 млрд. м3, экспортировано 359 млрд. м3. Экспорт газа этими странами осуществляется преимущественно на внутрирегиональном уровне: на североамериканском рынке Канада поставляет газ в США, на европейском рынке Норвегия, Нидерланды и в меньших объемах Великобритания экспортируют его в другие европейские страны. Импорт газа идет как из внутрирегиональных, так и из межрегиональных источников: США, помимо канадского газа, получает СПГ из Латинской Америки, Африки и Азии, европейские страны – трубопроводный газ из СНГ, Алжира и Ливии, а СПГ - из стран Северной и Западной Африки, Ближнего и Среднего Востока и Латинской Америки.
Дальневосточные импортеры газа (Япония, Южная Корея, Тайвань) получают газ исключительно в сжиженном виде из стран Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. После 2005 г. к странам-импортерам газа в сжиженном виде присоединились представители других групп стран - Индия и Китай, а после 2009 г. – Аргентина, Бразилия и Мексика.
Развивающиеся страны представляют собой нетто-экспортеров газа: их экспорт в 2011 г. составил 399 млрд. м3 (в том числе 283 млрд. м3 СПГ), импорт – 220 млрд. м3.
Страны с плановой и переходной экономикой также являются нетто-экспортерами: в 2011 г. экспортировано 301 млрд. м3 (из СНГ), импортировано 196 млрд. м3 (странами СНГ, Восточной Европы и Китаем).
Среди географических регионов Африка, Ближний и Средний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Австралия и СНГ являются нетто-экспортерами газа, а Европа, Центральная Азия и Дальний Восток – нетто-импортерами. Северная и Латинская Америки, благодаря взаимным поставкам, представляют собой в настоящее время замкнутый, находящийся на уровне самообеспеченности, рынок. Лишь относительно незначительные объемы газа в сжиженном виде поступают в отдельные страны (США, Канада, Мексика, Чили, Аргентина, Бразилия) из других регионов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


На основании произведенного анализа состояния основных показателей нефтегазовой промышленности мира в 2011 г. и динамики их изменения, начиная с 1990 г., можно сделать следующие выводы:

1. Доказанные запасы нефти стран мира (без России) на начало 2012 г. составили 229,6 млрд. т, что на 67% выше, чем в начале 90-х годов и на 0,5% выше, чем на начало 2011 г. В странах – членах ОПЕК, среди которых лидируют Саудовская Аравия, Ирак, Иран, ОАЭ и Кувейт, сосредоточено 76,7% этих запасов. На долю промышленно развитых стран с учетом запасов «синтетической» нефти в Канаде, приходится 12,9%. Запасы газоконденсатных жидкостей оценены в 18,8 млрд. т или 8,2% от общей величины запасов жидких углеводородов.

2. Добыча нефти (вместе с газоконденсатными жидкостями) в мире в 2011 г. составила 4112 млн. т. Это на 28% выше, чем в 1990 г. (3209 млн. т) и на 2,8% выше, чем в 2010 г. (4069 млн. т). В развивающихся странах было добыто 60% нефти (в том числе в странах – членах ОПЕК – около 42%), в развитых – 18%, на долю стран с переходной экономикой (в основном СНГ и Китай) пришлось 22% добытой нефти.

3. «Видимое» потребление нефти и нефтепродуктов в 2011 г. составило 4112 млн. т. Около половины этого количества (45%) использовано в промышленно развитых странах, более трети (35%) – в развивающихся странах и 20% - в странах с переходной экономикой. Удельный вес последней группы стран по отношению к 1990 г. поднялся на 31%.

4. Доказанные запасы газа в мире за последние двадцать один год выросли на 48%, с 133,9 до 197,5 трлн. м3. В развивающихся странах сосредоточено 56% запасов газа, в том числе на долю стран – членов ОПЕК приходится 48%. Промышленно развитые страны обладают лишь 9% мировых запасов газа. Удельный вес стран с плановой и переходной экономикой (СНГ, Китай, страны Восточной Европы, Куба, Вьетнам) в запасах газа составляет 35%.

5. Добыча газа за 1990-2011 гг. выросла: общая – на 64% (с 2504 до 4104 млрд. м3), товарная – на 67% (с 1969 до 3280 млрд. м3). Распределение добычи газа среди основных групп стран отличается от распределения добычи нефти в сторону увеличения удельного веса промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой. На долю развитых стран в 2011 г. пришлось 33,1% общей и 34,5% товарной добычи газа, а стран с переходной экономикой соответственно 24,8% и 27,4%. Удельный вес развивающихся стран составил в общей добыче газа 42% и 38% в товарной. 65

6. Потребление газа в 2011 г. составило 3280 млрд. м3, из которых 43,3% пришлось на долю развитых стран, 24,1% - на страны с переходной экономикой и 32,6% - на развивающиеся страны. По сравнению с 1990 г. потребление газа в странах с переходной экономикой выросло лишь на 3,1%, а по отношению к 2010 г. снизилось на 1,2%.

7. В каналы мировой торговли жидкими и газообразными энергоносителями в 2011 г. поступило 2087 млн. т сырой нефти, 941 млн. т нефтепродуктов и 1059 млрд. м3 газа (в том числе 330 млрд. м3 в сжиженном виде). Развитые страны являются нетто-импортерами как жидких углеводородов, так и газа: в 2011 г. нетто-импорт сырой нефти составил 997 млн. т, нефтепродуктов – 97 млн. т, газа 285 млрд. м3. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой представляют собой нетто-экспортеров всех видов энергоносителей. Нетто-экспорт развивающихся стран составил в 2011 г. 1007 млн. т нефти и 179 млрд. м3 газа. В отношении нефтепродуктов эта группа стран в 2011 г. находилась в состоянии баланса. В странах с переходной экономикой экспорт и импорт нефти также были сбалансированы, нетто-экспорт нефтепродуктов составил 188 млн. т, а газа 105 млрд. м3.

8. По состоянию на 2011 г. Россия занимает ведущее положение в мире по всем основным показателям нефтегазовой промышленности. По запасам нефти она находится в первом десятке нефтедобывающих стран, а по запасам газа (47,5 трлн. м3) на первом месте. В 2011 г. по добыче нефти (с газоконденсатными жидкостями - 527 млн. т) она занимает первое место, по добыче газа (688 млрд. м3 общая и 603 млрд. м3 товарная) находится на втором месте после США. По экспорту в 2011 г. сырой нефти (242 млн. т) Россия уступает только Саудовской Аравии, а по экспорту газа (230 млрд. м3) занимает первое место. По потреблению нефти и нефтепродуктов (163 млн. т) Россия находится на четвертом месте после США, Китая и Японии; по потреблению газа (406 млрд. м3) – на втором месте после США.

Назад к содержимому | Назад к главному меню